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          工程機械行業:“寒冬季”期待改革 2016年布局成長

           工業利潤跌幅擴大,寄望供給側改革破局。由于工業需求不足,工業產品價格下降,2015年工業企業利潤由正變負,2015年12月利潤總額同比跌幅擴大到-4.7%,2015年全年規模以上工業企業利潤總額增速-2.3%,為近15年來首次轉負,16年工業經濟形勢不容樂觀。此外,1月28日凌晨,美聯儲宣布維持0.25%-0.50%的基準利率不變,符合市場預期。海通宏觀認為聯儲加息推遲為全球市場贏得喘息機會,人民幣匯率獲得企穩窗口,但央行利率政策將受約束,16年應該更多期待供給側改革來打破僵局。

            寒冬守住價值,16年布局成長。前兩年通過并購進行轉型或產業升級的公司可能在16年迎來業績兌現,在當前的市場環境下,我們提醒投資者應該關注業績有增長并且安全邊際較高的品種,不僅指PE,更指PB.制造業在我國經濟體量中占比仍然很大,同時也直面供給側改革。逐漸提高中國的制造能力,推進工業4.0改革仍是16年大主題。從長期來看,具備配置價值的成長類股票,如智能制造、自動化生產、人機互動依然值得關注。建議關注:上海機電,山東威達。

            中央一號文落地,農業現代化升級。1月27日中央一號文件《關于落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》發布,“農業現代化”連續三年寫入標題。文件強調要持續夯實現代農業基礎,提高農業質量效益和競爭力,著力強化物質裝備和技術支撐、構建現代化農業產業體系。此外,一號文還強調了“供給側改革”和“綠色發展”。機械化、現代化是農業長期發展趨勢。建議關注農業植保無人機板塊:新安股份、芭田股份、隆鑫通用、德奧通航。農業植保無人機能夠有效提高施藥效果,節約施藥成本,保護環境。同時,農業植保無人機是農業大數據和農資電商的重要接口,通過統計農田生產數據并提供增值服務,連通農業生產和農產品流通環節,將為農業的生產和地位帶來變革。

            關注下游高景氣行業帶來的機會。智能物流:物流成本在企業運營成本中的占比很大,智能物流系統在保證同等能力的條件下,可節約70%以上的土地和80%的勞動力,進而有效降低全社會物流費用率。此外,15年底申通物流成功借殼上市,拉開了物流企業登陸二級市場的序幕,在物流企業加大投資及跨境電商興起的背景下,智能物流裝備及解決方案供應商有望直接受益。新能源汽車電池模組與pack包自動化生產線:隨著新能源汽車的放量,Pack電池包生產企業可能會加碼自動化生產線建設,相應生產線生產企業有望迎來業績釋放。Pack電池包生產線的國際巨頭為蒂森(TK)、萊斯,國內目前可以生產自動化Pack電池包生產線的企業還相對稀缺,提示關注:天弘激光。公司收購武漢逸飛激光后,具備電芯、單個電池及Pack包(包括18650鋰電池模組、軟包、方殼等各種品類)的全套自動化生產線集成及生產能力。


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